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合力泰:业绩连续高增长,智能硬件及电子标签打开成漫空间
发布时间:2019-01-15 09:45

点评:三季度业绩保持高速增长凌驾市场预期。公司三季度归母净利润为2.67亿,同比增长261.64%,我们认为凌驾市场对公司发展性的一致预期。今年以来,公司加速开拓优异客户,加快比亚迪部品件、业际光电及平波电子整合力度,进一步优化资源配置,智能手机财富链规划趋于完善,大客户导入注入发展动力,将来业绩连续高增长可期。

电子标签将成为“新零售”形式的核心环节和标配产品。我们认为,以电子标签为关键核心媒介的智慧O+O形式正对零售市场构成严峻打击,将来有望颠覆传统零售行业引领智慧零售新形式。在电子标签领域,公司上游锁定电子纸产能、庸俗严密绑定国内独角兽汉朔科技的战略将有望在电子标签引领智慧零售的浪潮中率先获益。

公司发布第三季度呈文:1-9月公司营收为77.08亿,同比增长166.56%;1-9月公司归母净利润为5.78亿,同比增长235.18%。公司1-9月根本每股收益为0.41元,同比增长155.02%。

抓住智能手机模组的协同创新红利,积极规划新模组业务鞭策业绩高增长。智能手机行业经过近年来的开展已经趋于不变,行业集中度的提升造成了大厂商越做越强、小厂商合作疲弱的行业格局,手机面板细分行业尤其如此。今年来手机面板的资源紧缺导致价格一直上涨,而锁定重要面板资源的合力泰逐步释放财富链整合红利,从原先显示触控模组为主的战略拓展为触控屏模组、触控一体化模组、摄像头模组及指纹识别模组打包营销战略,“一拖四”造成客户黏性销售,为公司将来的主营业务保持高增长夯实坚定根底。

维持“买入”评级。我们看好公司在智能硬件及电子价签规划,大约公司2016~2018年EPS别离为0.57/0.90/1.25元,维持“买入”评级,继续强烈引荐!风险提示。公司智能硬件及ELS业务市场拓展不及预期。

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